Neue Firma: Funnel anlegen für Mitarbeiter-Onboarding

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie für eine neue Firma die Community & Courses, sowie die Registrierung für die Mitarbeiter angelegt werden.

Komponenten für neue Firma anlegen

FluentCRM

• Create new Company – Button “Add Company” oben rechts
• Create Tags/Schlüsselworte – Button “Create Tag“: “OP – Community Registration – COMPANYNAME”

Fluent Community

• Portal Settings: Create space for new company – screenshot
• Create Course for new company (optional)
• Restrict Access: Apply previously created Tag to space (and course) – screenshot

Fluent Forms

• Duplicate ” DEMO Community & Course Registration” form – Duplicate wird angezeigt beim mouse-hover (screenshot)
• Edit Form:
  • Form Name – screenshot
  • Set “Company” Field > Advanced Options > Default Value: MUST be equal to Company name – screenshot
  • Restriction A – screenshot
  • Restriction B – screenshot
• Modify Settings:
  • Space-Link in “Custom URL” eintragen – screenshot – Den Space-Link bekommt ihr, indem ihr im Portal den Space der Firma aufruft und aus der Adresszeile im Browser die URL kopiert
  • Double Opt-in Mail anpassen – screenshot – Firma eintragen in Initial Success Message, Optin Email Subject und Optin Email Body
• Modify Integrations (Form Settings > Configure Integrations):
  • FluentCommunity:
  • FluentCRM:

ACHTUNG: Um Mitarbeitern einer neuen Firma weitere “globale” Courses zugänglich zu machen,